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水泥:穩增長 但下半年市場風險猶存——訪中國水泥協會執行會長孔祥忠

2019-08-15 14:49:50 來源:中國建材報


建 岐/制圖

  根據國家統計局統計,2019年1月~5月份水泥行業利潤總額650億元,同比增長33%。預計上半年行業利潤將達800億元,同比增加約20%,從水泥行業上市公司上半年業績預告看,扎堆報喜。全年效益水平總體會高于2018年。

  面對這一串數字,所有水泥行業人都激動不已。但這樣的局面是曇花一現還是地久天長也成為行業關注的問題。對此,《中國建材報》記者采訪了中國水泥協會執行會長孔祥忠,就上半年水泥行業經濟運行情況進行了全面剖析,并對下半年的市場進行預測。

  孔祥忠表示,2019年上半年水泥行業呈現穩增長,下半年市場風險猶存。必須堅定做好淘汰落后去產能、錯峰生產強自律、科技創新求發展的供給側結構性改革工作。

  需求:增速創6年來新高

  2019年上半年,全國累計水泥產量10.45億噸,同比增長6.8%,水泥產量增速創近6年來同期新高。

  孔祥忠告訴記者,今年上半年,固定資產投資在高基數上保持平穩增長,民間投資增速企穩回升,基礎設施、民生等短板領域投資穩步增長,房地產投資去年以來一直保持10.9%的較快增長,尤其是新開工面積和施工面積仍保持較高增長水平。同時基建投資作為逆周期調節工具,再次承擔起“穩增長”重任,從中央到地方持續推出“穩增長”舉措,上半年基建投資增速比去年年底也在逐步回升。尤其是基建細分項中交通投資增速顯著改善,增速環比均提升。兩者作用下,全國水泥需求好于預期,需求同比增長達到5%以上的較好水平。

  從六大區域來看,水泥均呈現不同程度的增長。孔祥忠告訴記者,北部區域增速快于南部地區,尤其是華北和東北地區接近20%的高增長。華東和西北地區也接近兩位數的較快增長。相比來說中南和西南地區相對較弱。分省來看,23個省實現正增長,8個省為負增長。其中,吉林、山西、山東、西藏、黑龍江水泥產量增長迅猛,超過20%以上的高增長。其次是河北、甘肅、天津、遼寧也超過了兩位數。海南、北京、青海、貴州、廣西、湖南、廣東、寧夏呈負增長。

  孔祥忠特別強調,上半年包括海南、青海、貴州、廣西、湖南、廣東的需求有明顯減弱。另外,產量高增長情況各有不同,吉林產量高增長,主因是遼寧和內蒙古流入減少。山東、西藏、河北則是由于需求增加。

  供給:利用率有所回升

  孔祥忠認為,2019年上半年,供給端總體依舊受制于包括在錯峰生產、環保限產在內的制約,在需求形勢總體回升的情況下,水泥庫存水平總體依舊處于歷史低位,多數時間維持在50%~60%之間的較低水平。

  孔祥忠表示,今年除東北以外,西北、華北地區水泥價格能夠實現同比上漲,與區域內企業堅決全面執行錯峰生產也不無關系,特別是河北唐山地區為代表的主產區,被政府強制性叫停情況已成為常態,再加上周邊河南、山東等省份的夏秋季錯峰生產,執行情況良好。

  初步統計,今年上半年,新點火生產線10條,熟料設計產能年產1550萬噸。分布較為分散,涉及包括山西、安徽、湖北、福建、廣西、湖南、貴州、甘肅、云南9個省區。

  在上半年整體需求提振的背景下,水泥熟料產量7.1億噸,同比增長8.4%。熟料產量創歷史同期新高,熟料產能利用率水平同比去年有所回升,比去年同期提高6個百分點,達到71%。

  價格:創歷史同期新高

  根據數字水泥網監測,水泥價格呈現出同比上漲、環比略降特征。上半年全國PO42.5平均水泥價位達到435元/噸(西藏除外),比去年同期上漲17元/噸,同比增長4%,價位創歷史上半年的同期新高。需求增長,供給壓縮使得全國水泥和熟料庫存普遍處于中低位,保證了水泥市場價格仍舊處于歷史較高水平。

  對于每一個季度的價格情況,孔祥忠又進行了詳細分析,他指出,一季度雖然處于水泥消費淡季,價格延續去年年底水平,PO42.5市場價位維持在437元/噸;二季度價格高位略有回落,但穩定在433元/噸左右。

  孔祥忠進一步介紹,分六大區域價位來看,上半年華東地區均價483元/噸的價格水平仍居榜首,其次是中南地區的468元/噸,東北最低為362元/噸。西南和華北地區價格基本相當,均價分別在428元/噸和422元/噸;西北地區略高于東北地區,成交價格穩定在391元/噸。

  從同比增幅來看,除了東北有較大幅度的下滑外,其余六大區均呈現不同程度的上漲,漲幅最大的是華北地區,增幅8.8%,其次是華東和中南地區,上漲6%。

  分省來看,除拉薩外,30個省會城市價格有11個呈現同比下降,降幅最大的是哈爾濱、貴陽和長春,分別下滑21%、14%、13%。需求的走弱是價格下滑的主因。另外有19個同比上漲,漲幅最大的是天津、鄭州、成都、合肥和北京,上漲幅度接近20%。

  進出口:進口繼續暴增

  越南繼續保持熟料對我國進口量的第一位,共計547萬噸,占總進口量的68%,其次是泰國,進口熟料87萬噸,占總進口量的10.7%。

  根據海關總署數據顯示,2019年1月~5月份我國水泥出口量大幅度減少,水泥出口214萬噸,下降42%,熟料出口20萬噸,下降79%。

  對此,孔祥忠表示,國內水泥用量需求強勁、錯峰影響和較高價位,導致我國進口水泥和熟料繼續暴增,1月~5月份共進口水泥和熟料897萬噸,同比增加149%。其中,水泥進口87萬噸,增長238%,熟料進口809萬噸,增長142%。

  進口熟料產品對沿海水泥市場的沖擊遠比想象的要嚴重,它破壞了剛剛形成的沿海水泥市場的價格體系,蠶食了水泥行業供給側結構性改革的成果,協會正著手對進口產品進行市場評估,向政府有關部門提出政策建議。

  效益:增速較去年收窄

  根據國家統計局數據顯示,2019年1月~5月份水泥行業營業收入3666億元,同比增長18%;利潤總額650億元,同比增長33%,增速比去年同期大幅收窄,預計上半年將達800億元,同比增長20%。

  水泥行業上市公司半年預告看,扎堆報喜,中國建材股份公告盈利大幅增加50%;華新水泥公司同比增加46%~56%;冀東水泥同比增加57%~63%;上峰水泥同比增加80%~100%等。

  孔祥忠表示,上半年我國水泥效益呈現出利潤保持增長,但是增速比去年明顯收窄的特點。從協會近兩個月的市場調研結果來看,部分省份因GDP增速的下滑,政府部門急于尋求新的投資增長,新建水泥項目被作為投資選項,這將進一步加大各省市水泥行業的產能過剩嚴重程度,未來市場風險也隨之加大。泛東北和西北地區市場還沒有出現明顯好轉,地方政府更多地關注投資拉動,不愿意推動去產能工作,這是行業結構調整的最大難處。

  預測:盈利水平高于去年已成定局

  上半年,水泥行業呈現出“量價齊升”,下半年也將呈現出良好態勢。

  從需求層面看,孔祥忠認為,地產投資增速下半年將出現回落,但不會出現大幅度回落,同時預計下半年基建項目投放可能有望加快,因此,預計下半年水泥需求增速將比上半年雖有所回落,但2019年水泥產量很可能實現正增長,熟料用量也將超過14億噸,創歷史新高,將為下半年全國水泥總體價格穩定提供有力的支撐。

  從價格變化看,孔祥忠認為,北部在整體需求較好的情況下,夏季錯峰促使庫存多在正常或偏低水平,給了價格進一步上漲空間。7月~8月份南部地區短期價格走弱,屬于正常的季節回落,四季度預計環比回升,但預計不會到去年四季度水平。效益水平總體或略高于2018年。因此,全年行業盈利水平高于去年已成定局。

  從政策走勢看,孔祥忠表示,水泥行業現行兩大主導產業政策減量置換和錯峰生產。跨省產能置換政策已被部分省政府主管部門變成“置換產能只出不進”;對“僵尸產能”被置換激活,企業普遍認為其加大了有效產能,對控制新增產能不利。在今后政策完善中,加大置換比例已成共識。鼓勵水泥企業加大工業廢渣利用的政策將在產能置換政策中得以體現。

  從風險控制看,孔祥忠介紹,一是國家反壟斷局加大執法力度,從經營者集中申報、協議價格壟斷、市場排他性方面來看,部分企業或平臺因沒有建立規避機制,接受反壟斷處罰的風險很大。二是政府加大礦產資源管控,無法獲得新增資源儲備企業,面臨在礦山服務年限到期前被迫自行停產的風險。三是國辦發〔2019〕35號文件關于加快推進社會信用體系建設指導意見的發出,政府部門將深入開展失信聯合懲戒,水泥企業“批小建大”建設項目存在被處罰的風險。

  從未來預期看,孔祥忠總結了四個方面,一是未來市場總需求還會處于一個平臺期,南北需求差異在收縮,北方水泥企業的虧損面有望減少。二是堅持將錯峰生產作為化解過剩產能的有效手段,環境敏感地區在環保總量約束下,部分水泥窯和多數水泥粉磨站遲早要被動關閉。三是借助于減量置換政策的嚴格實施,有效淘汰落后產能,市場布局會得到進一步優化。四是企業科技創新、綠色和智能化工廠建設、境外投資“走出去”、水泥窯協同處置、行業自律誠信將作為中國水泥行業高質量發展的核心內容。

  中國建材報記者:張亞楠 見習編輯:王威娜 監審:王怡潔

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